أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة 1.091 مليار جنيه، والذي يمثل أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار جنيه.
تمت عملية التوريق بضمان محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
الشريحة (A): قيمتها 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، حصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) مع معدل فائدة ثابت.
الشريحة (B): قيمتها 414.92 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، حصلت على تصنيف ائتماني Prime 2(sf) مع معدل فائدة ثابت.
وصرح شكري بدير، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، بأن هذا الإصدار يساهم في تعزيز المركز المالي للشركة ويؤكد إلتزامها بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام لعملائها في أنحاء المنطقة. كما أكد أن الشركة ستواصل تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
ومن خدمات ڤاليو في سوق الخدمات المالية المصري، منصة U للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الاستثمارية مثل صندوق AZ Valu النقدي وتطبيق EFG Hermes ONE. وأيضًا برنامج الاسترداد النقدي الفوري شقلباظ، ومنتج أكيد الادخاري، وبرنامج Ulter لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة.
ومؤخرًا، أطلقت ڤاليو بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة بالتعاون مع شركة فيزا، والتي تساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء، مما يمنحهم مرونة أكبر في إجراء معاملاتهم المالية.
من جانبها، أشارت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف جي هيرميس، إلى أن نجاح الإصدار الحادي عشر يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين إي إف جي هيرميس وڤاليو، مؤكدة إلتزامهم بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار، ومواصلة تعزيز التعاون لقيادة تطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.
تجدر الإشارة، إلى أن إي إف جي هيرميس، قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية للإصدار، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك أخرى في الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
